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重要提示!这个板块即将分化!!

发布日期:2022-02-22 22:56   来源:未知   阅读:

  今天是2022年2月22日,正月二十二,周二。在这样一个百年一遇的大日子,一只黑天鹅毁了所有。

  指数全天弱势震荡,沪指低开低走,下跌0.96%,收3457.15。深指下跌1.29%,创业板下跌1.38%。

  市场在受到外围地缘冲突扰动之后,资金扎堆到避险资产中。外资流出,内资恐慌,两市有3769只个股下跌。但国际局势不稳定,A股不应该是最安全的吗?

  这时,很多人又开始慌了。实在没必要,短期情绪的波动,不影响长期逻辑,大家要坚定一点。

  这两天我们一直跟大家说的挖掘小盘股,其实是针对当下行情的,所制定的应对策略。从新年开市的第一天,队长就跟大家说了,大盘要横向震荡一段时间。

  按目前行情来看,震荡期并未结束。现在市场的涨跌只是节奏变化,市场主线依然不明朗,大家要明白这一点。所以,今天盘面虽然不好,但是注意三胎、中药、养老,这些赛道还是很抗跌的。明天市场情绪转暖,资金会优先拥抱哪一个呢?

  注意接下来,这个板块即将分化!给几个方向供大家参考,数据中心、云计算、光模块、温控系统、IDC。其中,尤其是后三个为细分领域,在后续分行行情下,具备走强的逻辑。

  两会之前,在主线没有确定的前提下。行情会以炒题材、超预期的方式轮动操作。介于市场是这种性质的,队长建议大家锁定好赛道的细分领域,逢低介入。

  同时,提醒一下各位。大家要了解清楚东数西算的落脚点,还是要符合双碳的规定。我们刚才提到的光模块、温控都是在为它服务。所以,国家在通信网络建设和绿色能源保障方面,也会适当得加大投入。像紫光股份、光迅科技、新易盛、中天科技、亨通光电、长飞光纤等类型的企业,也可以适当的关注一下。

  顺便提一下,从年初开始一直领涨的大基建,最近也出现了分化行情。中国电建、建科院、设计总院均跌超7%。任何题材和赛道,都会经历从情绪炒作,到市场分化。大家要有风险意识。

  今天养老、三胎相关板块没有按预想的涨起来。没办法,恰好遇到今天这个日子了,资金避险情绪浓重,刚好东数西算又站在风口上。所以,资金没有冒然的出动。

  但是,个股已经出现了异动。像延华智能3连板,悦心健康2连板,益民集团、广宇集团首板涨停。

  所以,大盘调整,给了大家上车的机会。市场在经过短期休整之后,这两个板块依然是资金扎堆的主要赛道。我们认为两会当中,也会重点提及这两个方向。

  新能源板块在去年年末的时候集体哑火,高位放量下跌。以储能板块为例,去年12月初,板块创新高,此后回调,总共下跌了近19%。但我们多次强调,新能源是趋势,不会一走了之,只不过今年换了走势而已。

  今天,两部门联合印发了《新型储能发展方案》,此为今年储能板块的第一次提速。

  什么是新兴技术?在我国抽水储能占了8成,文章《 它!潜力巨大!! 》中详细介绍过。所以,除此之外的其他储能形式,都算是新型的。比如锂电池储能、压缩空气、液流、飞轮、储氢、储热等等。

  新型储能具备地理位置限制小、建设周期短、成本低、效率高等多项优势。目前国内新型储能占总储能项目的比重仅有1/10。按照目前国内新能源总发电量来判断,十四五期间内,新型储能规模要达到26GW以上,有7倍的增长空间。到2025年,储能市场的总投资规模会达到4500亿元,到2030年增长至1.3万亿。

  截至目前来看,在新型储能中,电化学储能的应用范围最广、商业化成熟度最高。以锂电储能为例,到2025年,新增装机量有望达到64.1GWh,十四五规划期内的市场空间大约为2300亿。

  其他的新型储能方式,虽然增速方面不及锂电储能,但依然具备发展的行业前景。

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